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銀行系電商整合二線平台“叫板”阿里□本報記者 曹淑彥【編者按】 當阿里金融崛起，文件倉騰訊借道微信破局之際，百度也不甘沉寂參與推出理財產品，“三馬”聯手打造的互聯網保險巨頭－－�安在線保險也即將開業。互聯網巨頭頻頻發力，對傳統金融巨頭而言，是顛覆？融合？還是“雞蛋碰石頭”，最終無力挑戰？在競相追逐互聯網金融概念的浮華背後，是否存在隱憂……機構天下今起推出系列報道，對大數據時代互聯網金融作深入剖析。壁壘大降 得數據者得天下近日基金淘寶店正式上線，國泰、華夏以及富國等基金公司的店鋪銷量超出預期，僅上線當天華夏現金增利貨幣的交易就超過600筆。然而，流量導入帶來的銷量只是第一步，互聯網金融如火如荼所依靠的不僅是簡單的“通道”，背後隱藏的是大數據時代的鮮明特徵：數據的積累和挖掘分析。借助大數據，金融機構可以直接鎖定客戶需求。一位曾就職于保險公司電商的人士向中國證券報記者講述了“5%的秘密”。此前，淘寶為解決買賣雙方退貨時的運費糾紛，引入某保險公司提供退貨運費險，經統計，淘寶用戶運費險索賠率在50%以上，也就是說，10個淘寶用戶購買運費險，5個以上將會退換貨，該保險公司需要賠付，該產品對這家保險公司帶來的利潤只有5%左右，僅從保險公司的角度，這個產品並不是很成功，但是該公司仍然堅持在做，並且又有新的保險公司“加盟”。其秘密在於，客戶購買運費險後保險公司就可以獲得該客戶的個人基本信息，包括手機號和銀行賬戶信息等，並能夠瞭解該客戶購買的產品信息，從而實現精准推送。假設該客戶購買並退貨的是嬰兒奶粉，那麼保險公司就可以估計該客戶家里有小孩，可以向其推薦關於兒童疾病險、教育險等相關產品，這比5%的利潤更有吸引力。利用數據來分析客戶的購買傾向，從而實現精准營銷，其實國外的電子商務網站早已運用自如，比如亞馬遜的推薦系統可以根據客戶瀏覽信息，找到產品的相關性，並快速做出推薦。這一思路，顯然可以運用到理財產品銷售上，例如，淘寶理財已經上線保險、銀行、基金等理財產品，當阿里從每個客戶身上搜集大量的數據，包括日常消費、理財產品購買行為、信用卡還款、餘額寶充值等等，就可以基於這些數據分析其中的相關性，並且為需要的金融機構提供客戶群素描。顯然，金融機構的營銷人員會非常需要這類數據。近期基金、保險等機構紛紛向蘇寧、京東等大電商平台拋出橄欖枝“求合作”，然而微博作為社交平台，由於沒有沉澱資金、沒有銷量，遭受金融機構的冷落。但是在大數據時代，任何有價值的數據都不應被忽視。以美國的Twitter為例，上億用戶每日發送數億的微博，擁有海量的數據，Twitter與其他公司達成了協議，該公司通過對微博進行分析，就可以獲得客戶的反饋或營銷活動效果判斷，這顯然比公司自己發放調查問卷來獲得客戶反饋更快、更便捷。艾瑞咨詢表示，大數據在網絡營銷領域的價值包括，通過挖掘整合大數據，實現精准化、個性化營銷。在國內，擁有大數據實力的“BAT”百度、阿里和騰訊具有各自的數據優勢：百度掌握搜索數據，阿里掌握購物及社交數據，騰訊掌握社交及關係數據。“BAT”發力大數據營銷，可以通過收集互聯網用戶的各類數據，如地域分佈等屬性數據，搜索關鍵詞等即時數據，購物行為、瀏覽行為等行為數據，以及興趣愛好、人脈關係等社交數據，可以在廣告推送中實現地域定向、需求定向、偏好定向、關係定向等定向方式，實現精准化、個性化營銷。然而，“BAT”利用現有的數據優勢，向金融數據資源伸出了觸角。據瞭解，阿里新建“聚寶盆”的金融集群，主要面對金融客戶，前後投入巨大資源。這個金融集群主要滿足金融客戶安全需求的集群，將與公共服務區別開。中信證券董事長王東明4日表示，互聯網公司逐漸進入金融領域，很大程度上使得大數據時代給整個金融行業帶來民主化趨勢。“原來很多人認為有牌照的公司和有政府監管的對象才能做金融公司，而隨著大數據時代到來，特別是互聯網時代的推進，使得各個行業所謂的進入壁壘大幅度在降低。”從數據的整理和分析上看，各行業專業人員對數據的專業化分析，還會提煉很多無法想象的東西。大數據時代，得數據者得客戶，得客戶者得銷售天下。天弘上“雲” 互聯網平台先行繼餘額寶之後，天弘基金又跑在互聯網金融的前列，近期天弘基金成功登上阿里雲，並將餘額寶升級至2.0版本。業內人士表示，雲計算和大數據將成為電商的核心，而天弘借助阿里，已經和其他基金公司遠遠拉開了距離。依托雲平台，金融機構能夠節省巨大的成本。業內人士分析，雲是未來發展方向，這個趨勢是不可逆的，金融機構必須順應。此外，借助雲平台，金融機構得以專注于自己的核心業務，並可以大幅降低成本。阿里雲是一個基礎平台，在這個平台上，金融機構可以擴展應用。“金融機構關注的重點應該在哪？不是IT技術問題，而是應該放在應用開發、產品創新。如果為了安全什麼都要自己去做，包括自己去搭建基礎平台，那這麼大的人力和資金投入，會有很多公司承受不了。”該人士說，以餘額寶為例，如果天弘基金自己投入IT來運營維護，需要上百人。然而借助雲計算，實現專業化分工，基金公司就能側重于理財產品、金融服務創新領域，發揮自己的價值。除了降低成本和提升應用開發效率，天弘基金也有望分享阿里的數據資源，這塊寶貴的財富，是銀行在內的金融機構都求而不得的。有基金業內人士透露，天弘基金未來可能會在數據上有一些動作，天弘已有的數據源，加之與淘寶、支付寶等外部數據源的合作，天弘基金可能會成為基金業甚至是資管行業里存倉據的“新貴”。也有業內人士稱，開放的數據才能產生更大的價值，支付寶母公司將控股天弘基金，這才給了天弘基金能夠接入阿里大數據的機遇，而其他金融機構很難與互聯網公司實現數據共享。“戰爭中沒有人會願意與對手分享武器。即便是天弘與阿里，分享的也不大可能是基礎數據，雙方可能會有嚴格的權限劃分。”接近天弘基金的業內人士透露，目前他們之間的數據合作方式可能是，阿里先對原始數據進行整理，之後呈現的數據形態再供天弘基金使用。“淘寶、天貓的數據一定程度能反映經濟走向，未來特定行業的價值在哪，可以通過這些數據去挖掘，這裡面蘊藏巨大的商業價值。”互聯網金融分析師陳凱撰文認為，與傳統金融業相比，互聯網公司，特別是電商平台，其掌握的核心優勢在於支付渠道和海量的數據積累，活性高，變化頻繁，能夠對借款人的資本信用做即時、快捷的評估，並進入貸款操作流程。第三方支付的電商金融，之所以能夠依賴電商平台開展內部的商戶信貸業務，並通過頻繁的資產交易做大規模，最本質的優勢在於電商用戶的交易數據和頻率，能夠確保平台的信貸不良率控制，大幅領先于銀行的小微貸業務。如阿里金融，通過數據化的平台開展徵信操作，將商戶的信貸風險控制在較低的程度，從而能夠實現日均100萬左右的利息收入。其他電商，蘇寧、騰訊、京東等，不管是自己開展小貸業務，還是和銀行合作開發信貸產品，所利用的也無非是電商平台上的客戶數據。銀行反守為攻 “黑馬”橫空出世大數據的價值已經得到互聯網公司以及金融機構的認可，誰掌握的“拼圖”圖塊多，誰就能快速拼出客戶的圖譜，成為真正的王者。然而，目前來看，誰都不願意輕易地交出自己手上的“拼圖”，於是，互聯網公司、銀行、支付機構等各個海量數據的擁有者展開了激烈的數據爭奪戰。顯然，各方均掌握了獨特的數據資源，淘寶擁有大量的購物數據，騰訊有著大量的社交數據，百度則盤踞搜索數據，各大銀行掌握著金融數據，支付機構的優勢在於生活支付數據。數據意味著財富，各方的目標都盯住核心數據的爭奪。銀行與互聯網公司強強聯手可能是更好的選擇，然而，聯手最終走向對手。據瞭解，早在幾年前，銀行和阿里就開始談合作了，尤其2011年，多家銀行與阿里合作，但是最終並未成功，問題就是在於，雙方都認可真正的大數據要包括線上和線下數據，但是雙方都不願意分享。“如果馬雲把客戶數據都給了銀行，銀行可以直接找客戶，把馬雲復合19%的放款利率拿走。同樣，銀行也不願意把客戶數據給馬雲，因為馬雲一直掛念著要申請銀行牌照，拿到牌照後銀行的客戶就都成馬雲的了。”業內人士直言不諱。近兩年，大型商業銀行也開始建立自己的電商平台，打造自己的網上商城。宏源證券分析，商業銀行挑戰電商市場，其主要目的並不在於網上商城營業收入，而是在擴展客戶數量數據同時，使客戶數據立體化，並利用立體數據進行差異化服務，瞭解客戶消費習慣，預測客戶行為。然而，從實際效果來看，銀行電商平台的流量有限，傳統銀行互聯網化效果並不盡人意。加之阿里、百度加快金融布局的步伐，淘寶理財、百度理財上線後產品層出不窮，將會快速建立自己的金融數據庫。銀行顯然陷入被動局面。在互聯網金融分析師陳凱看來，在電商平台以及其他互聯網金融沒有成熟之前，大多數交易數據還是通過銀行渠道進行的，但是銀行內部的IT後台系統並沒有對這部分數據進行配比、分析和挖掘，在開展外部業務時往往是用相對簡單的信貸審核方法：資產、債務、現金流水等，而大多數數據都躺在銀行裡面“睡覺”。而電商平台為主的數據平台崛起之後，銀行的資金流和數據流開始被分流，大部分商品的交易信息流開始轉移到電商上，銀行慢慢被“後台化”，成為簡單的資金提供者和匯兌方，失去了對部分數據的掌握。所以，銀行在開展小微信貸和消費信貸等需要頻繁數據作支撐的信貸時，沒有電商那麼得心應手。但無可否認，在一些大額核心客戶的服務上，銀行還是掌握絕對的優勢，傳統的信用合規方法也管用。不久前，橫空出世的民生電商將成為數據爭奪戰的一匹“黑馬”。民生電商董事長尹龍介紹，民生電商選擇的是數據整合模式，“民生電商不要銀行牌照，我一定不去做銀行，我們做的是學習前期銀行和阿里的經驗，實現線上線下的整合，能否拿到雙方的數據，就要再談。”據瞭解，民生電商所整合的數據將超出互聯網與金融的簡單範疇，以泉州為例，線下數據方面，當地政府會將工商、質檢、自來水公司等等數據組織到民生電商，民生電商會派人去獲取金融需要的數據；此外，民生電商通過幫小微企業提供免費的財務服務，瞭解企業的資金情況，並通過幫助其線上銷售而瞭解其產品銷售情況，從而掌握地方企業的線上線下相關數據。“我們和阿里最大的區別在哪？一，客戶管理方式不同，淘寶的客戶是散養，我們要做的是圈養。2B這端，我們是一拖四，小企業賣東西，我們來整合平台；我們正在做一個系統，聯合100家二線電商，同時在這個上面銷售。2C端，我們是完全會員制。二，市場細分不同，我們在完善電子商務體系，今天真正在電商平台買東西的是年輕人，購買的是低價品。我們想讓社會中上層人士也成為我們的客戶。”尹龍說。CFP圖片大數據時代來臨，金融領域數據資源爭奪戰升級，目前已經形成兩大“門派”：一派依托自身平台拓展數據資源，例如密謀推出金融集群的阿里巴巴；另一派則尋求金融產業鏈資源整合，典型代表為民生電商。就在阿里、騰訊等互聯網“土豪”向金融大鱷發起大舉進攻之際，銀行系成立不久的民生電商已經悄然計劃與商業銀行、二線電商、小企業等聯手展開反擊。儲存