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國內第二波的電價調整今（1）日起跑，mini storage加上中國十一長假可能會發布有新的家電補助案，政策面對LED有利，法人預估LED產業在第4季和明年第1季傳統的淡季中，會有優於市場預期的表現。這二項利多正好是LED用量最多的LED TV和照明，加上LED 廠大者恆大，已跨入照明的億光（2393）、台達電、光寶有大廠的優勢，上游的晶電、璨圓的技術上的優勢，隆達、億光、東貝、鴻海集團的榮創則是面板背光源的主要供應廠。LED族群昨（30）日由低價股領漲，包括光磊、立�、一詮、鼎元等都在盤中出現漲停，隨著政策一一出爐後，加上多數廠商都有上修第4季表現，LED不看淡。10月對於LED產業來說有二項利多，一是10月1日起，工商企業用電的漲幅最大，舉凡電價高的國家，LED燈都快速汰換，未來將會加速對於LED照明的需求，去年第一波調漲電價後，曾出現億光儲存LED燈泡到通路上出現秒殺，台達電的LED燈泡也傳出佳績，掀起一波LED廠與通路結合的風潮，由於台灣過去電價太便宜，未來高電價已是無法阻擋的趨勢，因此會加速LED燈泡的汰換。另一項利多則來自大陸，大陸可望在10月由工信部的網站宣布對節能家電的補助計劃，由於上一波家電補助5月底退場，造成LED產業在第3季旺季不旺，一旦新一波的補助方案出爐，將鼓勵企業以最高水準的能源效率生產家電，家電業大型企業將受惠這項新措施較多，台灣的LED廠也將受惠中大尺吋的背光需求量。東貝光電董事長吳慶輝表示，LED廠在第3季時，主力在電視背光源的廠商業績不佳，第4季在庫存消化的差不多後，第4季反而是背光製造廠商業績會好，以東貝為例，第4季季增率應有二位數。展望明年，由於LED照明快速成長，加上平板電腦用量也會增加，因此明年第1季不排除有淡季不淡的表現。儲存倉